أفضل 10 نصائح لـ التداول اليومي للمبتدئين

التداول اليومي هو عملية شراء وبيع أداة مالية في نفس اليوم أو حتى عدة مرات على مدار اليوم. الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة يمكن أن تكون لعبة مربحة إذا تم لعبها بشكل صحيح. ومع ذلك، قد يكون الأمر خطيرًا بالنسبة للمبتدئين وأي شخص آخر لا يلتزم باستراتيجية مدروسة جيدًا.

ليس كل الوسطاء مناسبين للحجم الكبير من الصفقات التي يولدها التداول اليومي. ومن ناحية أخرى، فإن بعضها يتناسب تمامًا مع المتداولين اليوميين. تحقق من قائمتنا لأفضل الوسطاء للتداول اليومي لأولئك الذين يستوعبون الأفراد الذين يرغبون في التداول اليومي.

أدناه، سوف نلقي نظرة على استراتيجيات التداول لمدة عشرة أيام للمبتدئين. بعد ذلك، سننظر في وقت الشراء والبيع، والرسوم البيانية والأنماط الأساسية، وكيفية الحد من الخسائر.

1.قوة المعرفة 

بالإضافة إلى معرفة إجراءات التداول اليومي، يحتاج المتداولون اليوميون إلى مواكبة آخر أخبار سوق الأسهم والأحداث التي تؤثر على الأسهم. يمكن أن يشمل ذلك خطط أسعار الفائدة لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وإعلانات المؤشرات الرائدة، وغيرها من الأخبار الاقتصادية والتجارية والمالية.

لذلك، قم بأداء واجبك. قم بإعداد قائمة مفضلات بالأسهم التي ترغب في تداولها. كن على علم بالشركات المختارة وأسهمها والأسواق العامة. قم بمسح أخبار الأعمال وقم بوضع إشارة مرجعية على منافذ الأخبار الموثوقة عبر الإنترنت.

2. قم بتخصيص الأموال

قم بتقييم والالتزام بمبلغ رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل عملية تداول. يخاطر العديد من المتداولين اليوميين الناجحين بأقل من 1% إلى 2% من حساباتهم لكل عملية تداول. إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 40,000 دولار أمريكي وترغب في المخاطرة بنسبة 0.5% من رأس مالك في كل عملية تداول، فإن الحد الأقصى لخسارتك في كل صفقة هو 200 دولار أمريكي (0.5% × 40,000 دولار أمريكي).

قم بتخصيص مبلغ فائض من الأموال التي يمكنك التداول بها وتكون على استعداد لخسارتها.

3. خصص وقتًا

يتطلب التداول اليومي وقتك واهتمامك. في الواقع، سوف تحتاج إلى التخلي عن معظم يومك. لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيبه.

يتطلب التداول اليومي من المتداول تتبع الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. إن الوعي والتحرك بسرعة أمر أساسي.

4. ابدأ صغيرًا

كمبتدئ، ركز على سهم أو سهمين كحد أقصى خلال الجلسة. أصبح تتبع الفرص وإيجادها أسهل مع عدد قليل من الأسهم. في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع بشكل متزايد تداول الأسهم الكسرية. يتيح لك ذلك تحديد مبالغ أصغر بالدولار ترغب في استثمارها.

وهذا يعني أنه إذا تم تداول أسهم أمازون بسعر 3400 دولار، فإن العديد من الوسطاء سيسمحون لك الآن بشراء حصة جزئية بمبلغ يمكن أن يصل إلى 25 دولارًا، أو أقل من 1٪ من حصة أمازون الكاملة.

5. تجنب الأسهم بيني

من المحتمل أنك تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة ولكن ابتعد عن الأسهم الرخيصة. غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة، وغالبًا ما تكون فرص الفوز بالجائزة الكبرى بها ضئيلة.

يتم شطب العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم من البورصات الرئيسية ولا يمكن تداولها إلا خارج البورصة (OTC). ما لم تر فرصة حقيقية ، ابتعد عن هذه الأمور.

6. حدد وقت تلك الصفقات

يبدأ تنفيذ العديد من الأوامر التي يقدمها المستثمرون والمتداولون بمجرد فتح الأسواق في الصباح، مما يساهم في تقلب الأسعار. قد يتمكن اللاعب المتمرس من التعرف على الأنماط عند أوامر الفتح والوقت لتحقيق الأرباح. ومع ذلك، بالنسبة للمبتدئين، قد يكون من الأفضل قراءة السوق دون القيام بأي تحركات خلال أول 15 إلى 20 دقيقة.

عادة ما تكون الساعات الوسطى أقل تقلبًا. ثم تبدأ الحركة بالانتعاش مرة أخرى باتجاه جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا، إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية.

7. خفض الخسائر بأوامر الحد

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر الحد؟ يتم تنفيذ أمر السوق بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت، دون ضمان السعر. إنه مفيد عندما تريد الدخول إلى السوق أو الخروج منه فقط ولا تهتم بالحصول على سعر محدد.

يضمن الأمر المحدد السعر وليس التنفيذ. ويمكن أن تساعدك الأوامر المحددة على التداول بمزيد من الدقة والثقة لأنك تحدد السعر الذي يجب تنفيذ طلبك به. يمكن أن يؤدي الأمر المحدد إلى تقليل خسارتك عند الانعكاسات. ومع ذلك، إذا لم يصل السوق إلى السعر الذي حددته، فلن يتم تنفيذ طلبك وستحتفظ بمركزك.

قد يستخدم المتداولون اليوميون الأكثر تطوراً وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

8. كن واقعيًا بشأن الأرباح

لا تحتاج الإستراتيجية إلى النجاح طوال الوقت لتكون مربحة. قد يحقق العديد من المتداولين الناجحين أرباحًا تتراوح بين 50% إلى 60% فقط من تداولاتهم. ومع ذلك، فإنهم يكسبون الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. تأكد من أن المخاطر المالية في كل صفقة تقتصر على نسبة محددة من حسابك وأن طرق الدخول والخروج محددة بوضوح.

9. ابق هادئًا

هناك أوقات يختبر فيها سوق الأوراق المالية أعصابك. كمتداول يومي، عليك أن تتعلم كيفية إبقاء الجشع والأمل والخوف بعيدًا. القرارات يجب أن تحكمها المنطق وليس العاطفة.

10. التزم بالخطة

يجب على المتداولين الناجحين التحرك بسرعة، لكن ليس عليهم التفكير بسرعة. لماذا؟ لأنهم قاموا بتطوير استراتيجية تداول مسبقًا، إلى جانب الانضباط اللازم للالتزام بها. من المهم أن تتبع صيغتك عن كثب بدلاً من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تسيطر عليك وتجعلك تتخلى عن استراتيجيتك. ضع في اعتبارك شعار المتداولين اليوميين: خطط لتداولك وتداول خطتك.

ما الذي يجعل التداول اليومي صعبًا؟

يتطلب التداول اليومي الكثير من الممارسة والمعرفة، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الأمر صعبًا.

أولاً، اعلم أنك ستواجه محترفين تتمحور حياتهم المهنية حول التداول. يتمتع هؤلاء الأشخاص بإمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في التداول. وهذا يعني أنهم مستعدون للنجاح في النهاية. إذا قفزت على العربة، فهذا يعني عادة المزيد من الأرباح بالنسبة لهم.

بعد ذلك، افهم أن العم سام سيرغب في الحصول على حصة من أرباحك، مهما كانت ضئيلة. تذكر أنه سيتعين عليك دفع الضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل – الاستثمارات التي تحتفظ بها لمدة عام واحد أو أقل – بمعدل هامشي. الاتجاه الصعودي هو أن خسائرك سوف تعوض أي مكاسب

بالإضافة إلى ذلك، باعتبارك متداولًا في البداية، قد تكون عرضة للتحيزات العاطفية والنفسية التي تؤثر على تداولك – على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر برأس المال الخاص بك وتخسر المال في التداول. عادةً ما يتمكن المتداولون المحترفون ذوو الخبرة والمهارة الذين لديهم جيوب عميقة من التغلب على هذه التحديات.

تحديد ماذا ومتى للشراء

ماذا اشتري

يحاول المتداولون اليوميون كسب المال من خلال استغلال تحركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (الأسهم والعملات والعقود الآجلة والخيارات). وعادة ما يستخدمون مبالغ كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. عند اتخاذ قرار بشأن ما يجب شراؤه – سهمًا على سبيل المثال – يبحث المتداول اليومي النموذجي عن ثلاثة أشياء:

السيولة. تسمح لك الأوراق المالية السائلة بشرائها وبيعها بسهولة، ونأمل أن يكون ذلك بسعر جيد. تعتبر السيولة ميزة مع فروق أسعار ضيقة، أو الفرق بين سعر العرض والطلب للسهم، وفي حالة الانزلاق المنخفض، أو الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي.

التقلب. هذا مقياس لنطاق السعر اليومي – النطاق الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلبات يعني إمكانية أكبر للربح أو الخسارة.

حجم التداول. هذا مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء وبيع السهم خلال فترة زمنية معينة. ومن المعروف عادة باسم متوسط حجم التداول اليومي. تشير الدرجة العالية من الحجم إلى اهتمام كبير بالسهم. غالبًا ما تكون الزيادة في حجم السهم نذيرًا بقفزة في الأسعار، إما لأعلى أو لأسفل.

متى تشتري

بمجرد معرفة الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي ترغب في تداولها، ستحتاج إلى تحديد نقاط الدخول لصفقاتك. الأدوات التي يمكن أن تساعدك على القيام بذلك تشمل:

خدمات الأخبار في الوقت الفعلي: تعمل الأخبار على تحريك الأسهم، لذا من المهم الاشتراك في الخدمات التي تنبهك عند حدوث أخبار محتملة مؤثرة في السوق.

عروض أسعار ECN/المستوى 2: شبكات ECN، أو شبكات الاتصال الإلكترونية، هي أنظمة قائمة على الكمبيوتر تعرض أفضل عرض سعر متاح وتطلب عروض أسعار من العديد من المشاركين في السوق ثم تقوم تلقائيًا بمطابقة الأوامر وتنفيذها. المستوى 2 عبارة عن خدمة قائمة على الاشتراك توفر إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى دفتر أوامر ناسداك. يحتوي دفتر أوامر ناسداك على عروض أسعار من صناع السوق في كل الأوراق المالية المدرجة في بورصة ناسداك وفي لوحة إعلانات OTC.4 معًا، يمكنهم إعطاؤك فكرة عن الأوامر المنفذة في الوقت الفعلي.

مخططات الشموع اليابانية خلال اليوم: توفر الشموع اليابانية تحليلاً أوليًا لحركة السعر. المزيد عن هذه في وقت لاحق.

تحديد موعد البيع

هناك طرق متعددة للخروج من صفقة رابحة، بما في ذلك نقاط التوقف المتتابعة وأهداف الربح. أهداف الربح هي طريقة الخروج الأكثر شيوعا. وهي تشير إلى جني الربح عند مستوى سعر محدد سلفا. بعض استراتيجيات الربح المستهدفة الشائعة هي:

في كثير من الحالات، سوف ترغب في بيع أحد الأصول عندما يكون هناك انخفاض في الفائدة على السهم كما هو موضح في ECN/المستوى 2 وحجم التداول. يجب أن يسمح هدف الربح أيضًا بجني المزيد من الأموال من الصفقات الفائزة أكثر مما يتم خسارته في الصفقات الخاسرة. إذا كان وقف الخسارة الخاص بك على بعد 0.05 دولار من سعر الدخول، فيجب أن يكون هدفك على بعد أكثر من 0.05 دولار.

كما هو الحال مع نقطة الدخول الخاصة بك، حدد بالضبط كيف ستخرج من تداولاتك قبل الدخول فيها. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار والاختبار.

تحديد موعد البيع

هناك طرق متعددة للخروج من صفقة رابحة، بما في ذلك نقاط التوقف المتتابعة وأهداف الربح. أهداف الربح هي طريقة الخروج الأكثر شيوعا. وهي تشير إلى جني الربح عند مستوى سعر محدد سلفا. بعض استراتيجيات الربح المستهدفة الشائعة هي:

في كثير من الحالات، سوف ترغب في بيع أحد الأصول عندما يكون هناك انخفاض في الفائدة على السهم كما هو موضح في ECN/المستوى 2 وحجم التداول. يجب أن يسمح هدف الربح أيضًا بجني المزيد من الأموال من الصفقات الفائزة أكثر مما يتم خسارته في الصفقات الخاسرة. إذا كان وقف الخسارة الخاص بك على بعد 0.05 دولار من سعر الدخول، فيجب أن يكون هدفك على بعد أكثر من 0.05 دولار.

كما هو الحال مع نقطة الدخول الخاصة بك، حدد بالضبط كيف ستخرج من تداولاتك قبل الدخول فيها. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار والاختبار.

كيفية الحد من الخسائر عند التداول اليومي

أوامر وقف الخسارة

من المهم أن تحدد بالضبط كيف ستحد من مخاطر التداول الخاصة بك. تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر في مركز ما في الأوراق المالية. بالنسبة للمراكز الطويلة، يمكن وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى حديث، وبالنسبة للمراكز القصيرة، فوق أعلى مستوى حديث. ويمكن أيضا أن يعتمد على التقلبات.

على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يتحرك بحوالي 0.05 دولار أمريكي في الدقيقة، فيمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة بمقدار 0.15 دولار أمريكي بعيدًا عن نقطة الدخول الخاصة بك لإعطاء السعر بعض المساحة للتقلب قبل أن يتحرك في اتجاهك المتوقع.

في حالة نمط المثلث، يمكن وضع أمر وقف الخسارة بمقدار 0.02 دولار تحت أدنى مستوى للتأرجح الأخير في حالة شراء الاختراق، أو 0.02 دولار تحت النمط.

يمكنك أيضًا تعيين أمرين لوقف الخسارة:

ضع أمر وقف الخسارة الفعلي عند مستوى السعر الذي يناسب قدرتك على تحمل المخاطر. في الأساس، سيمثل هذا المستوى أكبر قدر من المال الذي يمكن أن تخسره.

قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة العقلي عند النقطة التي سيتم فيها انتهاك معايير الدخول الخاصة بك. إذا اتخذت التجارة منعطفًا غير متوقع، فسوف تخرج من مركزك على الفور.

مهما قررت الخروج من تداولاتك، يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للاختبار والتكرار.

تعيين حد للخسارة المالية

من الذكاء تحديد الحد الأقصى للخسارة في اليوم الذي يمكنك تحمله. عندما تصل إلى هذه النقطة، قم بالخروج من التداول وخذ بقية اليوم إجازة. التزم بخطتك. بعد كل شيء، غدا هو يوم (تداول) آخر.

اختبر استراتيجيتك

لقد حددت كيفية إدخال الصفقات والمكان الذي ستضع فيه أمر إيقاف الخسارة. الآن، يمكنك تقييم ما إذا كانت الإستراتيجية المحتملة تناسب حدود المخاطر الخاصة بك. إذا كانت الإستراتيجية تعرضك للكثير من المخاطر، فأنت بحاجة إلى تغييرها بطريقة ما لتقليل المخاطر.

إذا كانت الإستراتيجية ضمن حدود المخاطر الخاصة بك، فسيبدأ الاختبار. انتقل يدويًا إلى المخططات التاريخية للعثور على نقاط الدخول التي تطابق نقاطك. لاحظ ما إذا كان قد تم الوصول إلى أمر وقف الخسارة أو السعر المستهدف. حدد ما إذا كانت الإستراتيجية مربحة وما إذا كانت النتائج تلبي توقعاتك.

إذا نجحت استراتيجيتك، تابع التداول في حساب تجريبي في الوقت الفعلي. إذا قمت بجني الأرباح على مدار شهرين أو أكثر في بيئة محاكاة، فتابع التداول اليومي برأس مال حقيقي. إذا لم تكن الإستراتيجية مربحة، فابدأ من جديد.

أخيرًا، ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تتداول على الهامش، فقد تكون أكثر عرضة لتحركات الأسعار الحادة. التداول على الهامش يعني اقتراض أموالك الاستثمارية من شركة وساطة. يتطلب منك إضافة أموال إلى حسابك في نهاية اليوم إذا كانت تجارتك ضدك. لذلك، يعد استخدام أوامر وقف الخسارة أمرًا بالغ الأهمية عند التداول اليومي على الهامش.

ما هي استراتيجية التداول الأسهل للمبتدئين؟

ربما يكون اتباع الاتجاه هو أسهل استراتيجية تداول للمبتدئين، استنادًا إلى فرضية أن الاتجاه هو صديقك. يشير الاستثمار المتناقض إلى مواجهة قطيع السوق. يمكنك بيع السهم عندما يرتفع السوق أو شرائه عندما ينخفض السوق. قد يكون هذا أسلوب تداول صعبًا بالنسبة للمبتدئين. تتطلب المضاربة وتداول الأخبار حضورًا ذهنيًا واتخاذ قرارات سريعة، مما قد يشكل، مرة أخرى، صعوبات للمبتدئين.

هل التداول اليومي جيد للمبتدئين؟

سينتهي الأمر بمعظم المتداولين اليوميين إلى خسارة الأموال، على الأقل وفقًا للبيانات.6 ولكن مع الخبرة، يمكن أن تنمو فرصك في النجاح. يجب على المتداولين المبتدئين تداول الحسابات باستخدام “الحسابات التجريبيه” ، قبل أن يستثمروا رؤوس أموالهم الخاصة من أجل تعلم اساس التداول، واختبار الاستراتيجيات، واستخدام النصائح المذكورة أعلاه.

هل التحليل الفني أم التحليل الأساسي أكثر ملاءمة للتداول اليومي؟

يمكن أن يكون التحليل الفني أكثر ملاءمة للتداول اليومي. وذلك لأنه يمكن أن يساعد المتداول على تحديد أنماط واتجاهات التداول قصيرة المدى والتي تعتبر ضرورية للتداول اليومي.

يعتبر التحليل الأساسي أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، لأنه يركز على التقييم. قد يستمر الفرق بين السعر الفعلي للأصل وقيمته الجوهرية كما يحددها التحليل الأساسي لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات. كما أن رد فعل السوق على البيانات الأساسية مثل الأخبار أو تقارير الأرباح لا يمكن التنبؤ به تمامًا على المدى القصير.

ومع ذلك، ينبغي مراقبة رد فعل السوق على مثل هذه البيانات الأساسية من قبل المتداولين اليوميين بحثًا عن فرص التداول التي يمكن استغلالها باستخدام التحليل الفني

لماذا يصعب كسب المال باستمرار من التداول اليومي؟

يتطلب كسب المال باستمرار من التداول اليومي مزيجًا من العديد من المهارات والسمات – المعرفة والخبرة والانضباط والثبات العقلي والفطنة التجارية.

ليس من السهل دائمًا على المبتدئين تنفيذ الاستراتيجيات الأساسية مثل تقليل الخسائر أو السماح بزيادة الأرباح. والأكثر من ذلك، أنه من الصعب الالتزام بانضباط التداول في مواجهة التحديات مثل تقلبات السوق أو الخسائر الكبيرة.

أخيرًا، يتضمن التداول اليومي إثارة الذكاء مع الملايين من محترفي السوق الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، وثروة من الخبرة ، وموارد مالية كبيرة جدًا. وهذه ليست مهمة سهلة عندما يحاول الجميع استغلال أوجه القصور في الأسواق التي تتسم بالكفاءة.

اقرء ايضا نزول عملة البتكوين لأقل من 41.5 ألف دولار – 5 أشياء يجب معرفتها في هذا الأسبوع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى